Повернення короля

Мультфільм пропонує свіжу інтерпретацію подій з книги «Повернення короля». Основна історія розповідається через призму самих героїв, які коментують свої пригоди, супроводжуючи їх піснями менестреля. Це надає оповіді особливого шарму, адже персонажі нерідко переходять від слів до мелодій. Це не зовсім точна адаптація, адже в центрі сюжету опинився Сем, а Арагорн виконує меншу роль. Леголас і Гімлі зовсім відсутні, а таран Гронда тягнуть не Великих Звірів, а мумаки. Розв'язка історії припадає на загибель Персня, в той час як подальші події, як-от напад Сарумана на Шир чи правління Арагорна, залишаються поза увагою. Відкривається все святковим бенкетом, на якому Більбо запитує Фродо про зникнення персня і його палець. Гендальф, Фродо та його друзі, разом із менестрелем, починають епічну розповідь про те, як гобіти вирушили в небезпечну подорож у Мордор.