У 1897 році в Нью-Мексико мисливець за головами Макс Борлунд отримує завдання знайти Рейчел Прайс, дружину бізнесмена Натана, яку, за чутками, утримує в Мексиці дезертир Елайджа Джонс. Але під час розслідування Макс дізнається, що Рейчел сама втекла від свого жорстокого чоловіка і прагне бути з Елайджею. Тепер Макс стоїть перед складним вибором: виконати наказ чи дати жінці можливість щастя. Водночас, його пошуки ускладнюються появою Джо Кріббенса — крутого злочинця і давнього суперника Макса, якого той свого часу відправив за грати. Конфлікт між ними загострюється, ставлячи під загрозу не лише місію Макса, а й його власне життя. Ця історія про спокусу, зраду та складність моральних виборів заворожує та тримає в напрузі до останньої хвилини.