На імператора Південного Чжао скоєно замах, і за цим стоять ймовірні вороги з сусідньої держави, з якою країна постійно конфліктує. Після недовгої мирної угоди знову спалахують суперечки: головний радник оголошує змагання для найкращих воїнів. У центрі сюжету – сирота Дун І Лун, який вирішує стати добровольцем. За підтримки голови села він вирушає до міста Фенікса в компанії своїх вірних друзів. Друзі розповідають йому про таємничий зачарований ліс, розташований у столиці. Під час подорожі Дун І Лун починає досліджувати своє минуле, дізнаючись, що ім’я його батька приховано в таємниці, а мати померла під час пологів, нічого не розповівши йому. Єдиний спомин про неї – зламаний гребінь, що завжди з ним. Це пригода, що веде до відкриття не лише його коріння, але й справжньої сили.