Пітер Лев – літературний агент та успішний бізнесмен, який без упину перетворює своє життя на гонитву за грошима та статусом. Денні справи йому не приносять радості, тож вечірні походи в клуби стають його єдиною втіхою. Але одного разу в його житті з’являється загадкова Рейчел, яка виявляється вампіром. Залучивши Пітера до свого світу, вона не лише перетворює його на створіння ночі, але й заволодіває ним як рабом. Вплив Рейчел не залишає Пітера без наслідків: він занурюється у вир жахливих вчинків, стає жорстоким до оточуючих і навіть доходить до того, що починає їсти тарганів. Його розумова деградація зростає, а реальність розмивається. Пітер потрапляє у світ галюцинацій, де спілкується зі своїм психоаналітиком, розкриваючи темні куточки власної свідомості. Чи зможе він знайти шлях назад – до нормального життя?