В школі Боб, незграбний і повний хлопець, відчував себе справжнім ізгоєм – сміх однокласників став невід’ємною частиною його життя, а друзів у нього просто не було. Все змінилося після одного кумедного інциденту в роздягальні, який принизив його ще більше, проте й подарував єдиного друга – Кельвіна, найкрутішого хлопця в школі, який вирішив стати на захист Боба. Через двадцять років їх шляхи знову перетинаються в нічному клубі, де Кельвін ледве впізнає в перекачаному гіганті свого колишнього товариша. Боб тепер працює в ЦРУ, і йому терміново потрібна допомога Кельвіна. Виявляється, небезпечний злочинець викрав секретні коди доступу до системи супутників-шпигунів, що може призвести до жахливих наслідків. Боб просить Кельвіна допомогти з розрахунками, щоб вийти на слід злочинця. Але він забуває попередити друга про те, що тепер за ними полює банда озброєних до зубів бандитів, які вже потрапили в їхнє життя.