Мін, хлопець з Південної Кореї, переїжджає до Японії разом із батьком, що викладає в університеті. Під час відвідування місцевого храму він зустрічає Нанае — чарівну дівчину з невинним поглядом, яка мріє стати художницею. Закохавшись у неї з першого погляду, Мін дізнається, що вони навчаються в одній школі. Хоча між ними існують культурні та мовні бар'єри, їхнє спілкування швидко стає близьким і теплим. На жаль, раптова хвороба бабусі змушує Міна відправитися назад до рідної країни. Та вже уявляючи свою зустріч з Нанае, він поспішає повернутися в Японію. Але, на його великій скорботі, дівчина, яка заполонила його серце, раптово зникає безслідно. Тепер Мін змушений шукати її, щоб відновити їх зв'язок і дізнатися, що насправді сталося…