Події відбуваються в Палестині 1936 року, коли народне повстання стає серйозним викликом для однієї з найбільших імперій світу. Юсуф, головний герой, живе на межі спокою свого села та метушні Єрусалима, мріючи про майбутнє, яке видається дедалі більш недосяжним на фоні історичних буревіїв. Прихід єврейських іммігрантів, які рятуються від антисемітизму в Європі, кардинально змінює ситуацію, тоді як палестинці об’єднуються в масштабному спротиві проти тридцятирічного британського владарювання. Особисті історії, страхи та сподівання героїв переплітаються з політичною напругою та насильством, наближаючи всіх до неминучого конфлікту. Цей момент вирішить не лише долю Британської імперії на Близькому Сході, а й визначить майбутнє всього регіону.