Зима 1899 року. Токіо. Старий Хадзіме Сайто разом із своїм онуком відправляється до лікаря Чіакі Оно, де натрапляє на фотографію Канічіро Йошімури. Ця знахідка спонукає їх до спогадів про самурая. Йошімура приєднався до знаменитих Вовків Мібу — самураїв Шінсенгумі — у 1860-х. Будучи життєрадісним чоловіком, він бореться не лише за свою честь, а й за честь своєї родини: двох дітей та вагітної дружини Шизу. Але часи змінюються — з падінням сьогуна Токугави настає критичний момент, коли доводиться обирати, на чиєму боці стояти. Сайто та Йошімура зазнають складних випробувань, де переплітаються любов і ненависть. Їхні філософії життя кардинально різняться: Сайто впевнений, що досі живий лише тому, що ніхто не намагався його вбити, тоді як Йошімура зізнається, що вбиває, аби вижити. Це складне протистояння стає не лише боротьбою за виживання, але й шуканням сенсу у світі, що стрімко змінюється.