У 1909 році, на фоні занепадового заходу, бігун на довгі дистанції Віллі Бой закохується у яскраву місцеву красуню Карлоту. Проте батько дівчини, шаман Чемегуеві та ватажок племені, категорично проти їхнього союзу. Внаслідок трагічного випадку під час сутички батько Карлоти гине від випадкового пострілу, і закохані втікають в жорстокий жар пустелі Мохаве. Локальний шериф, зібравши загін, озброєний до зубів, разом з індіанськими слідопитами, вирушає на пошуки коханців, прагнучи помститися за «вбивство» вождя племені. Віллі та Карлота, намагаючись уникнути полону, стають справжніми майстрами хитрощів, затримуючи переслідувачів. Водночас чутки, роздувані для вигоди газетярів, лише посилюють натиск на Віллі Боя. У цій гарячій пустелі кожен з учасників опинився віч-на-віч зі своїми власними демонами, а історія кохання здобуває нові оберти, наповнені смертю та спекою.