Скотт — талант шкільної футбольної команди, зустрічає труднощі через травму коліна, але незважаючи на це, щодня вирушає на пробіжки. Його батько стурбований та не схвалює таку витривалість, вважаючи, що хлопцеві варто зупинитися. У цей час у новому місті оселяється Бесс — сором'язлива дівчина, яка завжди одягнена в чорне та біле. Щоранку, спостерігаючи за Скоттом з вікна, вона відчуває все сильніше тяжіння до нього, яке межує з одержимістю. Бесс працює в музичній крамниці під керівництвом незвичного боса, який підтримує її у всіх починаннях, навіть коли Скотт відмовляється від її почуттів. Аж раптом, отримуючи анонімні листи від таємної шанувальниці, Скотт вважає, що знає, хто стоїть за цими записками, але події розгортаються несподіваним чином.