Феліче (П'єрфранческо Фавіно) покинув рідний Неаполь у підлітковому віці через важкі обставини. Пройшло 40 років, і тепер він успішно керує будівельною компанією в Каїрі, має щасливу сім’ю, але в душі носить ностальгію за батьківщиною та прагне зустрітися з літньою матір'ю. Повернувшись до Неаполя, Феліче занурюється у спогади: бродить вузькими вуличками, насолоджується піцою, зустрічає старих друзів та знову сідає на мотоцикл, здивувавшись, як мало змінилося рідне місто. Проте в цій колоритній атмосфері йому не до сміху — його давній друг перетворився на ворога та кримінального авторитета. Виникає потреба вирішити спір, що загрожує всьому, що він побудував. Прем'єра фільму, знятого уродженцем Неаполя Маріо Мартоне, відбулася на Каннському фестивалі, викликавши жвавий інтерес глядачів.