У старому дитячому будинку живе хлопчик-сирота Тім, чия найбільша страхіття — темрява. Щовечора він вибирається на дах, аби милуватися сяйвом улюбленої зірки, що завжди викликає цікавість у його ровесників. Коли інші діти зачиняють вікно і залишають його на ніч на вулиці, Тім стає свідком падіння зірки. Саме в цей момент він зустрічає загадкового Пастуха та його кота Тоберморі, які прибули з чарівного світу Ноктурни, населеної дивовижними істотами. Проте їхнє королівство страждає від «нічної тіні», яка поступово поглинає його. Тім, сповнений рішучості, вирішує стати на захист мешканців цього магічного світу і допомогти їм подолати темряву. Його подорож сповнена пригод і відкриттів, що змінять його життя назавжди.