Міссі – молода жінка, що прагне подолати горе після втрати чоловіка Віллі, який загинув два роки тому на службі. Вирішивши залишити роботу вчительки, вона разом із десятирічним сином Метті повертається до рідного містечка Теттсфорд, щоб жити на фермі батьків – Кларка та Марти Девіс. Тут Міссі знову стає вчителькою. На першій недільній службі їй розповідають про поїзд сиріт, який прибуде з Нью-Йорка. Ці діти потребують тепла і турботи. Серед місцевих мешканців Міссі привертає увагу шериф Зак Тейлор, та не всі поділяють її симпатії до нього. Особливо Місіс Петтіс, яка зневажає сиріт і підозрює Зака в його непростому минулому. І тепер Міссі доведеться не лише знайти своє місце в новому житті, а й визначитися, кому вона може довіряти в цьому непростому світі.