У фільмі розгортається захоплююча історія восьмирічного Хуана, який вже кілька тижнів страждає від жахливих нічних кошмарів. Йому вартує жити в страху, адже він відчуває, що щось зле намагається пробитися в його реальність. Мати хлопчика вважає це просто дитячою фантазією, не здогадуючись, що за цими видіннями криється давнє зло. Водночас, на іншому кінці світу маленька дівчинка бачить сни про Хуана, усвідомлюючи, що його існуванню загрожує небезпека. Обидва персонажі виявляються пов'язаними у цій таємничій і тривожній історії. Світ опинився на порозі катастрофи, і лише ці двоє дітей можуть об'єднати свої сили, щоб зупинити looming небезпеку. Чи зможуть вони подолати свої страхи та знайти вихід з цієї темряви?