Джу — дев’ятирічний хлопець, який живе в Італії після Другої світової війни. Його світ наповнений труднощами, які він спостерігає навколо: батьки страждають від наслідків війни, а мама переживає жахіття через насильство, яке терпить від чоловіка. Одного дня до їхньої сім’ї приїжджає Нене — осиротіла п’ятнадцятирічна двоюрідна сестра. Її поява відкриває Джу новий, складний світ дорослих. Нене не тільки дозволяє йому спати в своїй кімнаті, але й ділиться таємницями про свою сексуальність і стосунки з місцевим хлопцем. Це особливе знайомство вносить у життя Джу кольори, але водночас змушує його задуматись про темряву, що ховається за дорослими упередженнями та переживаннями. Ця історія про відкриття, складні емоції та невимовні таємниці юності.