У маленькому містечку, яке раніше було зовсім спокійним, розгортається жахлива історія – поліцейські знаходять половину людського тіла, а друга частина з’являється на протилежному кінці міста. В цей час місцева вчителька, Джулія, починає помічати незвичну поведінку одного з учнів. Хлопець, Лукаc, завжди тримається осторонь, мовчить і створює моторошні малюнки. Стурбована його станом, Джулія разом зі своїм братом, шерифом Полом, вирушає до місцевого індіанця у пошуках відповідей. Той розповідає, що на малюнках зображений диявольський дух, що, ймовірно, винен у нещасті. Пол спочатку не вірить в цю містичну історію, та коли вони відвідують Лукаса, його переконання починають розпадатися. Дорослі усвідомлюють, що хлопцю потрібна термінова допомога, попри те, що сам він не вважає себе жертвою. Чи зможуть вони врятувати Лукаса і звільнити його від згубного впливу? Відповіді ховаються у сутінках містечка, і час спливає.