Зак Грант — безстрашний агент ФБР, який після невдалої операції втрачає друга і колегу. Відчуваючи тягар провини, він вирішує розібратися в причинах фіаско. Невдовзі Зак стикається з членом якудзи, котрого вже давно полює ватажок місцевої африканської мафії. У цій небезпечній грі він опиняється між двома потужними угрупованнями, а його семирічний син стає розмінною картою. Однак, ситуація ускладнюється, коли після необачного кроку Зак сам потрапляє під приціл ФБР. Тепер у нього на руках складний вибір: як врятувати сина та реабілітуватися перед колегами, залишаючи в минулому зраду і страх. Вирватися з цієї заплутаної мережі підступів і маніпуляцій стає все важче, а час йде. Чи вдасться йому знайти вихід із цієї безвихідної ситуації?