Для Люсі Каллінз Різдво стало символом болючих спогадів і цинізму. Тридцять років тому вона з радістю одягала капелюха Санти, вірячи, що зможе повернути батька з В’єтнаму. Проте, дізнавшись про його загибель, вона зіштовхнулася з розчаруванням і поклала всю провину на Санту. Тепер, ставши дорослою та працюючи продюсеркою в мережі магазинів, Люсі щороку відчуває смуток під час свят. Під час підготовки до наступного різдвяного сезону, вона вирішує найняти актора Ніка для ролі Санта-Клауса, аби принести радість дітям у магазині. Але замість звичайного актора, вона отримує справжнього Санту! Нік виявляється не лише талановитим, але й має можливість змінити її бачення свят, розкриваючи в Люсі те, чого вона так давно потребувала – віру у чудеса.