На краю Землі / Перетворення

Томас Манро, світський проповідник, намагається втекти від важких спогадів свого минулого. Його шлях веде до новоствореного міста Епворт у Новій Зеландії, куди він добирається на торговому судні. Під час ремонту корабля Мунро випадково стає учасником кривавої конфронтації між племенами маорі. Він стає свідком жорстокого вбивства невинних людей на чолі з вождем Акатаравою. Серед хаосу й насильства йому вдається врятувати Рангімай, дочку вождя-суперника Майануї, територію якого жителі Епворта використовують на особливих умовах. Проте, намагаючись знайти своє місце в новій спільноті, Мунро стикається з глибоким расизмом та недовірою з боку білих городян. Його поступово відштовхує громадськість, якій він призначений служити. Часом йому стає зрозуміло, що його приїзд до цього віддаленого британського поселення закладає лише новий шар цивілізації, а не справжнього порозуміння.