Нью-Йорк, Нью-Йорк

Каден Конрад, режисер провінційного театру, намагається реалізувати свій творчий потенціал на Бродвеї, але його світ починає розпадатися. Дружина Адель, яка прагне нового життя в живопису, залишає його, забравши з собою їхню маленьку доньку. Каден сподівається на підтримку психотерапевта Мадлен Гревіс, але її зосередженість на власних проблемах лише посилює його відчай. Його новий роман з привабливою Гейзел обіцяє багато, але давить відчуття безперспективності. У пошуках сенсу та виходу з депресії Каден повністю поринає у репетиції, втрачаючи контроль над реальністю. Так, у цій театральній грі грань між виставою та життям поступово стирається, відображаючи глибокі переживання його душі. Справжня драма розгортається не лише на сцені, а й у серці Кадена.