Дія розгортається в Dark Meat City — абсолютно безнадійному, кримінальному місті, де панують насильство та злидні. Це місце справжнього жаху, що нагадує найбільш жахливі куточки Лос-Анджелеса. Наш герой, Анджеліно, або просто Ліно, молодий хлопець, який виглядає так, ніби щойно вийшов із підліткового віку. Він мешкає в занедбаній квартирі з найкращим другом Вінсом та купою тарганів, яких вважає домашніми улюбленцями. Ліно постійно втрачає роботу кур'єра піци і його життя — це вічна боротьба за існування. Всі обставини змінюються після звичайної аварії: відволікшись на чарівну дівчину Лу, він потрапляє під вантажівку. Хоча фізично він майже не постраждав, після цієї події його життя перетворюється на справжній кошмар. Анджеліно починає бачити страхітливі тіні, які слідують за деякими людьми, особливо за тими, хто одягнений у строгі костюми. Ці незвичайні видіння ведуть його в таємничий світ, де реальність часто переплітається з фантазією.