Пол Уоттс доводить, що мрії можуть здійснюватися. Протягом дитинства та юності він терпів знущання через свою зовнішність, віру в мрію і голос, який не піддавався прийняттю. Кожен раз, коли він намагався заспівати, оточення зустрічало його лише насмішками. Батьки навіть не хотіли чути про венеціанську оперну школу, і мрії Пола поступово перетворювалися на туманні бажання. Тепер, у свої 37 років, він працює невидимим продавцем у магазині стільникових телефонів, а батько наполягає на тому, щоб син влаштувався на завод, сподіваючись на хоч якусь користь для суспільства. Однокласники стали успішними, не упускаючи можливості нагадати про його невдачі. Але в цьому похмурому світі Він зустрічає надзвичайну дівчину, заради якої готовий діяти і жити на повну. Її підтримка надає йому сил, і він знову починає мріяти про сцену оперного театру.