Саорі Мугіно – мати-одиначка, яка намагається виховати сина Мінато, п’ятикласника. Невдовзі вона помічає, що його поведінка стає незвичною: хлопчик самостійно підстригається або приходить додому лише в одному черевику. Але найбільше жінка занепокоєна, коли Мінато зникає вночі, а потім її знаходять у покинутому залізничному тунелі. Це змушує Саорі задуматися, чи не має у сина проблем у школі. Вирушаючи до навчального закладу, вона стикається з вчителем Мінато, паном Хорі. Хоча він видається досить скромним і нерішучим, Саорі все ж підозрює його у можливому впливі на сина. Історія розкривається через призму трьох персонажів — матері, вчителя та хлопчика, і лише в процесі їхнього взаємодії стає зрозуміло, що правда криється далеко не там, де її шукали. Цей емоційний трилер так і спонукає глядача до роздумів про взаємозв’язки та таємниці, що ховаються вдома й у школі.