У фільмі розгортається захоплююча історія двох друзів, які знайомі з дитинства. Середина тридцятих — Персіваль працює у морзі свого батька і ночами підкорює публіку на піаніно в клубі під назвою «Церква». Тут він підтримує свого друга Рустера, який не тільки співає, але й займається контрабандою алкоголю. Після чергового виступу Рустера, господар клубу збирає своїх близьких, аби оголосити про свій намір піти на заслужений відпочинок. Він пропонує всім охочим викупити частки клубу за справедливу ціну. Ця пропозиція стає каталізатором подій, які виявляться далеко не очікуваними. Zануртесь у світ підпільних ігор, дружби та зрад у цій неймовірно атмосферній стрічці!