Філіп Ешлі втратив своїх батьків у ранньому віці, і його взяв під опіку далекий родич, кузен Емброз, який жив у живописному Корнуоллі. Там юнак отримав чудову освіту і вів безтурботне життя. Коли Філіпу виповнилося 24, Емброз вирушив до Італії на лікування, де зустрів молоду вдову Рейчел, яка після смерті свого чоловіка, графа Сангалетті, залишилася фактично без нічого, окрім титулу. Рейчел вразила його своєю красою, і незабаром вони одружилися. Але через рік Емброз помер від таємничої хвороби. Коли Рейчел повертається до Корнуолла вже вдвоє вдовою, згідно із заповітом, все спадкує Філіп. Спочатку юнак з недовірою ставиться до жінки, підозрюючи її у причетності до смерті кузена. Проте незабаром він піддається її магнетизму. Злегка захоплений нею, Філіп, досягнувши 25 років, успадковує все і переписує маєток на Рейчел. Але, на жаль, у нього з'являються ті ж симптоми хвороби, що і у Емброз. Чи вдасться йому уникнути її долі?