Фільм запрошує нас зануритися в часи так званої "холодної війни", коли США та Радянський Союз вели дипломатичну боротьбу за вплив, не дійшовши до відкритого конфлікту. Цей період був сповнений напруженості та гонки озброєнь: країни нарощували ядерні запаси, а шпигуни обох сторін вдавалися до різноманітних хитрощів, аби дізнатися секрети супротивника. Сюжет розгортається навколо інциденту, коли американський розвідувальний літак був збитий радянською ракетою, а його пілот потрапив у полон. Щоб врятувати льотчика, Сполучені Штати звертаються до видатного адвоката Джеймса Донована, який славиться своєю здатністю знаходити виходи з найскладніших ситуацій. Донован має неабиякі навички дипломатії та не боїться викликів, що стоять перед ним. Його місія полягає у звільненні пілота, при цьому намагаючись уникнути військового конфлікту між двома наддержавами. Чи зможе він досягти успіху у цій небезпечній грі?