Йоаким і Анна, жителі Назарету, уже втратили надію на материнство, коли ангел сповіщає їм про народження доньки, яка стане служницею Бога. В той час цар Ірод панує в страху, зміцнюючи свій союз з Римом, а деякі євреї починають чинити опір. Донечка Йоакима і Анни, Марія, з'являється на світ, і, дотримуючись обіцянки батьків, її віддають на служіння в храм, коли вона досягає повноліття. Пізніше її видають заміж за Йосипа. Напередодні весілля ангел Гавриїл відкриває Марії, що вона вагітна Месія. Ця новина викликала осуд людей і загрожувала її життю, однак Йосип приймає її безумовно, і шлюб відбувається. Невдовзі пара вирушає до Віфлеєму, де Марія народжує Ісуса. Після цього їм доводиться ховатися: цар Ірод, відчуваючи загрозу від новонародженого, наказує вбити всіх хлопчиків віком до двох років. В родині змушені тікати до Єгипту, рятуючи своє життя.