Луїза, психіатр, яка досліджує гіпноз та його вплив на пацієнтів, переживає трагічний випадок: один із її піддослідних вчиняє самогубство після сеансу. Винна у цьому почувається вона сама, що змушує Луїзу переїхати до затишного села, сподіваючись знайти спокій і допомогти місцевим жителям. Але її плани порушує новий пацієнт на ім'я Тео. Він жадає гіпнозу, впевнений, що лише ця терапія може заспокоїти його розум і подарувати довгоочікуваний сон. Але з кожним сеансом Луїза все більше усвідомлює, що проблеми Тео стають її власними. Її підозри зростають: можливо, він не такий уже й простий, як здається на перший погляд. Під час розслідування вона дізнається про мастему — єврейське слово, яке символізує ненависть і переслідування, а також ангела, який виконує божествені накази. Чи може Тео бути уособленням цього таємничого істоти? Луїза занурюється в небезпечну гру, яка загрожує її власному розуму.