Деде Тейт працює офіціанткою і виховує сина самотужки. Одного дня, коли її маленький хлопчик починає говорити, він береться за тарілку і з захопленням вигукує: «Валіза!» Мама усміхається, але, подивившись на дно, застигає — насправді, цю тарілку виготовила компанія «Валіза». Сина Деде, Фреда, завжди вважали обдарованим, але ані школа, ані домашнє навчання не змогли розкрити його потенціал. Після роздумів Деде вирішує віддати Фреда під опіку вченої Джейн Грірсон, яка запустила програму для обдарованих дітей. Однак у новому, строгому середовищі Фред відчуває себе покинутим. Під час інтерв'ю в телепередачі він навіть згадує, що його мати померла. Ця непередбачувана ситуація кидає тінь на їхні стосунки та викликає чимало емоцій.