Літаюча гільйотина — це небезпечна зброя у формі диска, яку використовували спеціально підготовлені охоронці імператора Юнчжена з династії Цин для завдання тяжких поранень на відстані. Лише один майстер цього мистецтва вцілів — Феншень Уцзі, самітник, який довгий час жив у відлюдді. Але коли його учнів жорстоко вбиває однорукий борець, Феншень вирішує покинути самотність і розпочати полювання на вбивцю. Цим стало Юй Тяньлун — патріот, який мріє повалити корумповану маньчжурську династію Цин. Щоб знайти однодумців у своїй справі, він відкриває школу кунг-фу, де навчає бойовим мистецтвам тих, хто хоче боротися за справедливість. Сюжет сплітає напружену боротьбу за справу патріотизму та помсту, знову і знову підкреслюючи цілісність братерства та відданість своїй країні в умовах задухи.