На Різдво Фріц і Марі отримали незвичайний подарунок від свого дядька – чарівну іграшку. Вони були в захваті від красивої коробки, всередині якої ховався лускунчик. Все здавалося ідеальним, поки не настала ніч. Марі прокинулася від дивних звуків, що доносилися з вітальні. Спочатку вона не надавала цьому значення, але з кожною хвилиною шум ставав все гучнішим і настирливішим. Коли дівчинка спустилася вниз, її очам відкрився дивовижний і водночас жахливий спектакль: Мишиний король зі своєю армією. Марі відчула, що опинилася в небезпеці, але раптом Лускунчик, здавалося б, ожив, ставши на її захист. Тепер їм потрібно буде об’єднати сили, щоб подолати всі труднощі та вирушити у казкову країну, де їх чекають неймовірні пригоди.