У затишному італійському курортному містечку з'являються підлітки, які планують провести тут незабутні канікули. Вони вражені життям місцевих жителів, насолоджуючись морозивом і смачною пастою, а також катаючись на скутерах. Серед них Лука та Альберто, які швидко знаходять подругу – веселу та непосидючу Джулію. Вона з радістю відкриває їм всі приховані куточки містечка. Проте у хлопців є таємниця – вони мешканці морських глибин, які, щойно потрапивши у воду, стають морськими чудовиськами. Обережність – їхня запорука безпеки, адже розкриття цього секрету може призвести до великих проблем. Але юнацьке бажання досліджувати світ часто березе гору над обачністю, і вони вже не раз опинялися на межі, демонструючи свою справжню природу. Чи зможуть вони продовжувати жити в тіні свого секрету, не потрапивши у халепу?