Дія фільму розгортається в Англії 1920-х років і занурює глядача у світ Оуена Джеймса, молодого письменника, який опинився в медичному закладі, яке, за словами його лікарів, "лікує" гомосексуальність незвичайними методами. У рамках цього лікування його під опікою медсестри Дороті, з якою він щодня відвідує чаювання, що, на думку лікарів, готує його до "нормального" гетеросексуального життя. Фільм шляхом флешбеків розкриває таємний роман Оуена та його травми від експериментальних процедур, які обіцяли знищити його одностатеві бажання. Паралельно з цим, основна сюжетна лінія зосереджується на зростаючому зв'язку між Оуеном і Дороті, чиї погляди на життя контрастують із суворими правилами лікарні. Актори Роберт Арамайо та Луїс Гофманн втілюють персонажі, які зіткнуться з минулим Оуена та, можливо, відкриють нові горизонти для його майбутнього, поки персонажі борються з моральними та психологічними дилемами.