Два інспектори з Гонконгу - Лунг і його напарник, що звуть просто Текіла, тривалий час полюють на злочинну банду, яка займається контрабандою зброї. Під час операції в чайному будиночку все йде шкереберть: численні жертви серед цивільних, бандити, поліціянти і сам Лунг - усі вони гинуть в хаосі. Невдача глибоко вражає Текілу, який жадає помсти за свого партнера. Однак його начальник, Панг, звинувачує Юеня у спровокуванні стрілянини, і той опиняється поза справою. А в той же час, Тоні, поліціянт під прикриттям у мафії дядечка Хоя, викликає на себе увагу ватажка контрабандистів Джонні Вонга. Той прагне переманити його до своєї банди, але отримавши відмову, вдається до жорсткіших методів. В результаті конфлікту страждає дядечко Хой і його люди, а згодом Текіла вступає в гру, озброївшись гранатами і бажанням помститися. Коли Юень дізнається про секрет Тоні, їх шляхи переплітаються в полюванні на Вонга. Напруженість досягає кульмінації в лікарні «Кленового кола», де приховано арсенал Джо...