Перетворення виявилося справжнім тріумфом. Але Адольфус, довідавшись про це, розмовляє з господарем будинку. Він заспокоює його, стверджуючи, що не варто сумувати за дружиною – вона жива і здорова, лише мешкає в сусідньому особняку, де править жорстокий чаклун Скарабус. Саме він перетворив Адольфуса на птаха. Але чи це справжня дружина, чи лише її дух? Вдівець вирішує провести власний експеримент і вирушає до сусіднього замку. Те, що він там дізнається, виявляється набагато більш страшним і серйозним, ніж він міг би уявити.