Румунський фільм розповідає історію дівчини-перевертня, натхненну американською підлітковою повістю. Вів'єн походить з давнього трансільванського клану перевертнів, але її дитинство у США обірвалося, коли мисливці вбили її сім'ю. Повернувшись до Бухареста, вона живе з тіткою Астрід, яка володіє магазином шоколаду і має складні стосунки з ватажком місцевих перевертнів Габріелем. Габріель мріє про спільне потомство з Вів'єн, адже хоче відновити славу їхнього роду. Але у Вів'єн зовсім інші плани — вона закохується в художника коміксів Ейдена, котрий також втік з Америки. Ситуація загострюється, коли перевертні вирішують покарати Ейдена і Вів'єн. Габріель, переслідуючи свої цілі, підставляє Рейфа, двоюрідного брата Вів'єн, що призводить до трагічних наслідків. Тепер Вів'єн має зробити складний вибір: чи зможе її коханець прийняти її такою, як вона є? Ця історія обертається навколо кохання, зради та боротьби за власну ідентичність.