Історія розгортається навколо Джеба Мейнарда — жорсткого офіцера прикордонної служби Каліфорнії. Його завдання — боротися з потоком наркотиків та нелегальних іммігрантів, що прибувають з Мексики. Однієї ночі, його напарник Скутер Джексон під час перевірки вантажівки контрабандистів tragically гине від кулі, яка також забирає життя мексиканського хлопчика Беніто. Відчуваючи глибоке бажання знайти й покарати вбивцю, Джеб об’єднується з матір’ю загиблої дитини, Єленою Моралес. Разом вони вирішують вдатись до хитрощів і прикинутись мексиканськими іммігрантами, щоб розкрити правду. Ця співпраця стає справжнім випробуванням для їхніх моральних принципів і змушує поглянути на питання справедливості з нової перспективи.