Дія фільму розгортається у буремний час Воюючих держав Китаю, де основні події починаються через півроку після відновлення влади Цінь над своєю столицею. Король Ін Чжен, випадково вцілілий після замаху завдяки відвазі Сіня, стикається з новою загрозою: армія Вей, під керівництвом одного з легендарних лідерів - У Ціна, розпочинає напад. Генерал Бяо Гунг, зібравши свої сили, очолює контратаку на рівнинах Хеган, долучаючи до команди Сіня та Цянь Лея. З підтримкою командира Фу Хушена їм вдається завдати нищівної поразки віце-генералу Вей Гонг Юаню. В процесі цього Сінь отримує цінні уроки від Ван Ці, одного з видатних генералів Цінь, який спонукає його сміливо приймати нові виклики. Вороги та союзники, втрати та перемоги - все це формує нову епоху в історії Китаю.