Ніко Джеральді – вправний детектив під прикриттям, на кшталт Серпіко. Його зовнішність може здатися грубою та недбалою, але це зовсім не відображає його серйозного підходу до боротьби зі злочинністю. Коли місто охоплює хвиля кишенькових злодіїв, Джеральді рішуче взявся за справу, прагнучи викрити не лише злодіїв, а й їхніх впливових покровителів із кримінального світу. У центрі його уваги – Річард Руссо, хитромудрий кримінальний авторитет, який невпинно ухиляється від рук правосуддя, керуючи своєю імперією жорстокістю та безвідповідальністю. Джеральді доводиться вдаватись до неофіційних методів, аби спіймати Руссо та покласти край його злочинній діяльності, перетворюючи цей двобій на справжнє випробування.