Клуб "Коттон"

У розкішному клубі «Коттон» у Нью-Йорку, де ритми джазу переплітаються з напруженою атмосферою, розгортаються події кінця 1920-х років. В країні панує «сухий закон», що підживлює гангстерські угруповання. Клуб відвідують переважно білі, тоді як музиканти та танцівниці — темношкірі. Серед них — трубач Майкл (Діксі) Дуайр, справжній віртуоз, єдиний білий у джазовому ансамблі. Його талант помічає мафіозі «Голландець Шульц», що відкриває перед Майклом нові можливості. Проте, у серці хлопця живе кохання до Віри Цицеро, улюблениці його боса, що відповідає йому взаємністю. Разом з цим, «Голландець» переживає власні труднощі: клубний власник Оуні Медден і інші кримінальні авторитети прагнуть його усунути. Віра і Майкл опиняються в небезпечному становищі, а їхня любов випробовується. Паралельно розгортається історія двох братів-степістів — Сендмена і Клея Вільямсів. Перший намагається не помічати расизму, бо закоханий у мулатку Лайлу Роуз Олівер, тоді як Клей, сповнений амбіцій, стає членом...