Клейтон Драмм — справжній ковбой, який готовий виконати будь-яке завдання за гроші. Після того як втік від шибениці, він береться за непросту справу для залізничної компанії: переконати впертого Меттью Себанека віддати свої землі. Проте на ранчо Драмм не тільки стикається з господарем, а й знайомиться з його молодою дружиною Кетрін. Вона, втомлена і пригнічена, швидко піддається чарівності найманця. Між ними спалахує пристрасть, яка зможе зруйнувати навіть дружбу з Себанеком. Однак, залізнична компанія, відчуваючи зраду, вирішує діяти радикально — наймає невідомих вбивць, готових на все. Ця історія переплітає в собі романтику, зраду та небезпеку, залишаючи глядачів у напрузі до останньої хвилини.