На своєму смертному ліжку мірошник Гінце залишає спадок своїм синам у світі, де панує страх перед чаклуном Аббадоном. Герман і Губерт отримують половину млина, тоді як молодший Ганс лишається з котом Мінкусом. Проте цей кіт не простий — він говорить і, перетворившись на хитрого лицаря, обіцяє Гансові, що змінить його долю, якщо той подарує йому нові чоботи. Завдяки новому вбранню, Мінкус відправляється до двору бездіяльного короля Оттона та його доньки Фріди. Його винахідливі подарунки швидко завойовують прихильність принцеси, і незабаром Ганса запрошують на бал під іменем маркіз Карабас. Хлопець, захоплений Фрідою, проходить спеціальну підготовку, щоб відповідати вимогам нової ролі. Тим часом, Мінкус за допомогою хитрих магічних трюків втягує чаклуна до свого пастка. Чи зможе Ганс знайти щастя з принцесою і звільнити край від чаклуна?