Масао живе зі своєю бабусею в затишному куточку старого Токіо. Коли літні канікули настають, він вирушає в подорож, щоб знайти свою маму, яка зникла давно за загадкових обставин разом з колишнім якудзою Кікуджиро. Спочатку хлопчик не сприймає свою мету серйозно, але обидва разом вирушають автостопом до Тойохаші, зустрічаючи на своєму шляху найрізноманітніших людей. Нарешті, вони знаходять матір Масао, але радість швидко зникає: вона зовсім не пам’ятає про сина, має нового чоловіка і дочку. У серці хлопця оселяється гіркота, і Кікуджиро намагається підбадьорити його, запевняючи, що, можливо, це лише непорозуміння. Однак, Масао, сповнений розчарування, вирішує повернутися додому. "Ангел прийде на звук дзвона", — промовляє він, і на дорозі їм трапляються поет та двоє байкерів, з якими вони влаштовують нічне вогнище. Ця подорож виявиться не лише пошуком матері, а й відкриттям нових знайомств і життєвих уроків.