На перший погляд, Караг здається звичайним хлопцем, але за його яскравими очима прихована неймовірна таємниця: він — перевертень. Вирощений у дикій природі серед пуми, він тепер намагається знайти своє місце у світі людей. Коли Карага запрошують до Клірвотерської школи, де навчаються такі ж, як і він, він нарешті відчуває себе вдома. Тут він зав'язує дружбу з Холлі, відважною рудою білкою, та Брендоном, сором'язливим бізоном. Ці нові друзі стануть йому у пригоді, адже світ лісоходців сповнений таємниць та небезпек. Разом їм доведеться зіткнутися з різноманітними викликами, що поставлять під загрозу не лише їхню дружбу, але й всі їхні таємниці. Караг готовий відкрити для себе новий світ, де справжня природа та приховані сили переплітаються в одну неймовірну історію.