Дія фільму розгортається в невеликому шахтарському містечку в Йоркширі. Головний персонаж, 15-річний Біллі Каспер, походить з бідної сім'ї. Він живе з матір'ю та старшим братом Джадом, який працює в шахті. Біллі відчуває себе самотнім і непотрібним: у школі над ним знущаються, дома його ігнорують, а майбутнє виглядає безпросвітно. Все змінюється, коли хлопець знаходить пташеня канюка і вирішує його виховати. Догляд за птахом, якого він називає Кес, стає для Біллі справжнім віддушиною — вперше він відчуває радість і сенс у житті. Зв’язок між ним і Кес символізує свободу, гідність та чистоту, які стають протиотрутою до жорстокості і байдужості, що панують навколо. Ця історія — не просто про виживання, а про пошук справжньої цінності у світі, що здається безнадійним.