Вдень Дан-бі працює в команді, яка займається захистом молоді, переглядаючи потоки контенту для дорослих. Вночі ж вона поринає у творчість, пишучи чарівні казки для дітей на конкурс. Все змінюється, коли вона випадково пошкоджує старовинний автомобіль генерального директора компанії, яка публікує веб-романи для дорослих. Щоб виправити ситуацію, Дан-бі reluctantly погоджується писати дорослу літературу щовечора. Проте її унікальний стиль оповіді, сповнений емоцій та чуттєвості, моментально робить її зіркою нічних читань, приваблюючи увагу трьох друзів, які охоче заглиблюються у її фантазії. Тим часом ці захопливі історії несуть несподіване пробудження для її колеги, Джун-Сеока, який роками страждав від сексуальної дисфункції. Так, у житті Дан-бі розгортається справжня казка, де кожен знаходить щось більше, ніж просто слова.