Католицька школа

У 1975 році Едоардо навчається в приватній католицькій школі для хлопчиків у Римі, у районі Паріолі. Тут у нього є багато друзів, зокрема трохи замкнений Сальваторе Іззо, брат більш впевненого Анджело. Із ним товаришує Карло Арбус, розумний син професора математики, який втомився від шкільного життя і мріє закінчити навчання раніше. Є також Мартіроло, прозваний «Пік», — справжній хуліган, чия мати колись була популярною актрисою. Останній у компанії — Джоаккіно Руммо з великої релігійної родини. Едоардо — спостережливий хлопець, який помічає суперечності у вченні церкви та порушення її заборон. Наприклад, у Карло несподівано з’являються проблеми, коли стає відомо, що його батько — гомосексуаліст, який залишає сім’ю заради коханця. Також його мати зазнає закоханості в однокласника Стефано Джерві. У цей момент життя Арбуса стає зовсім непередбачуваним.