Сара Джейн Сміт, колишня супутниця Доктора, повертається на Землю, щоб відновити свою журналістську кар'єру. У 1981 році, перед самим Різдвом, вона приїжджає до тітки Лавінії - шановної вченої - у затишне село Мортон Гарвуд, щоб написати книгу та відпочити після подорожей. Але спокійне життя швидко порушується, коли Сара виявляє, що її тітка зникла без сліду. Місцеві жителі підозрюють, що Лавінія стала жертвою відьом, які поклоняються язичницькій богині Гекаті та планують ритуальне вбивство подруги Сари. У цій напруженій ситуації їй знадобиться допомога. У скриньці її друга Доктора вона знаходить К-9 — роботизованого собаку, що розмовляє і виглядає майже як людина. Разом із К-9 Сара вирушає в захоплююче розслідування, щоб з'ясувати, що насправді трапилося, і не дати збутися страшним планам відьом. Чи зможе вона врятувати свою тітку та подругу від трагічної долі? Відповідь — у її руках!