Джеронікус Джангл — майстер-лялькар, який володіє неймовірно кумедною книгою з описами оригінальних іграшок. Його останній шедевр — розумна лялька матадора Дона Хуана Дієго. Втішений своїм творінням, Джеронікус вирушає святкувати, залишивши свого помічника Густафсона наглядати за оживленим персонажем. Однак, дізнавшись, що його створять у величезних кількостях і він втратить унікальність, Дієго шаленіє і умовляє Густафсона втекти, вкравши робочий зошит. Виявивши пропажу, Джеронікус пригнічує себе і віддаляється від дочки Джессіки. Подорослішавши, вона залишає батька на самоті. Минуть роки, і майстерня занепаде, а бізнес колишнього учня процвітатиме. Але маленька внучка Джеронікуса, захоплена виготовленням іграшок, мріє про зустріч з дідом. Її підтримка здатна змінити все, залишилося лише запросити її приїхати.