Дії розгортаються в чарівному Багдаді, серед казок «Тисячі й однієї ночі». Тут живе великий візир Ізновґуд, чиє єдине прагнення — стати халіфом замість чинного правителя Харуна аль-Пуcаха. Однак жадоба влади веде його в світ абсурду й комедії: він вигадує безліч заплутаних інтриг, таємних змов і небезпечних пасток. На жаль, кожен його план обертається катастрофою: закляття виявляється безсилим, союзники зраджують, а випадкові вколівки руйнують його надії. Через це Ізновґуд зазнає постійних принижень і провалів, тоді як добродушний і безтурботний халіф навіть не підозрює про загрозу, що нависла над ним. Ця історія сповнена іронії і сміху, адже бажання влади часто призводить до найсмішніших ситуацій.